Исследование рынка заведений общественного питания в Москве

Цель исследования - описать общую картину рынка общественного питания Москвы для инвесторов фонда «Shut Up and Take My Money».

Задачи исследования:

Описание данных:

Для работы над исследованием был предоставлен датасет с заведениями общественного питания Москвы, составленный на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года.

Файл moscow_places.csv:

Ход исследования:

  1. загрузить данные и изучить общую информацию
  2. выполнить предобработку данных
  1. провести анализ данных:
  1. провести детализированное исследование кофеен
  1. дать рекомендации для открытия нового заведения
  2. составить общий вывод
  3. подготовить презентацию с финальными выводами

Загрузка данных

Импорт необходимых библиотек

Загрузка и чтение данных

Датасет содержит в себе ифнормацию о заведениях общественного питания в Москве, а именно: наименование заведения, адрес, район, часы работы, координаты, рейтинг, средний чек, среднюю стоимость чашки кофе, принадлежность к сети и количество посадочных мест. В датасете 8406 записей. После изучения общей информации о датасете видно, что в записях присутствуют пропуски, которые в дальнейшем по возможности необходимо обработать. Явные дубликаты отсутствуют, но необходимо проверить наличие неявных дубликатов. Кроме того, нужно будет отформатировать значения столбцов и типы данных для комфортного дальнейшего анализа.

Предобработка данных

Обработка дубликатов

Проверка явных дубликатов

Изменение значений в столбцах для нахождения неявных дубликатов

Записи в столбцах с названием и адресов заведения приведены к нижнему регистру и заменена буква ё на е.

Проверка дубликатов по названию заведения

Данные о таких заведения не являются ошибочными. Скорее всего они состоят в сети заведений, следственно имеют одинаковое название.

Проверка неявных дубликатов, где совпадает название и адрес заведения.

Количество таких данных незначительно, их удаление не повлияет на результаты дальнейшего исследование.

Удаление дубликатов

Заведения с одинаковыми координатами

Заведений с одинаковыми координатами составляет 64. Скорее всего такие заведения находится в одном здании или торговом центре. Они не являются ошибочными.

Обработка пропусков

Количество пропусков по столбцам заведения

Пропуски имеются в столбцах: часы работы, средний чек, медиана среднего чека, средняя стоимость чашки кофе и количество посадочных мест.

Пропуски следует заменить только в столбце с часами работы для оптимального дальнейшего исследования.

Остальные пропуски следует оставить, так как предположительно выбранное значение или медианное/среднее значение могут сильно исказить данные и привести к неправильной трактовке.

Обработка пропусков в столце "часы работы"

Столбец с улицей заведения

Стобец с круглосуточными заведениями

Проверка датасета на корректность изменений

В ходе проведение преобработки были найдены и удалены неявные дубликаты, заполнены пропуски в столбце с часами работы заведения. Остальные пропуски было решено оставить незаполненными. Также к датасету добавлены столбцы с круглосуточными заведениями и улицей местонахождения заведения.

Анализ данных

Анализ категорий

В датасете представлены следующие категории заведений:

Самая многочисленная категория заведений - кафе, составляет 28.3% от общего количества заведений (2376 заведений).

На втором месте по количеству - ресторан 24.3% (2042 заведения).

На третьем месте - кофейня 16.8% (1413 заведений).

Далее идут бар/паб, пиццерия, быстрое питание, столовая. И на последнем месте по количеству заведений - булочная 256 заведений - 3.05%

Анализ посадочных мест

Проверка данных на выбросы

В данных о посадочных местах имеются аномально большие значения, которые не следуюет брать во внимание при дальнейшем рассмотрении. Максимальное количесво посадочных мест можно оставить - 400.

Медианное количество посадочных мест по категориям

Медианное значение посадочных мест (ПМ) после удаления аномальных значений распределились следующим образом на топ 3:

  1. ресторан (83 ПМ)
  2. бар/паб (80 ПМ)
  3. кофейня и столовая (75 ПМ)

Наименьшее количество - в булочной (около 49 ПМ).

Количество посадочных мест часто находится в прямой зависимости от категории заведения. Так, например, в ресторанах быстрого питания, пиццериях и булочных закономерно меньше посадочных мест, так как клиенты чаще берут еду на вынос или проводят не так много времени, как в ресторах или барах.

Распределение посадочных мест по категориям

По графикам распределения также видно, что в категориях ресторан, кафе, бар/паб и столовая в среднем большее количество посадочных мест.

Анализ распеделения сетевых и несетевых заведений

Изменение значений стобца "сhain"

Соотношение сетевых и несетевых заведений

Несетевых заведений в датасете больше, чем сетевых.

Процентное соотношение несетевых заведений составляет 61.9% (5199 заведений) на 38.1% сетевых (3203 заведений).

Анализ сетевых категорий заведений

Чаще всего к сетевых заведениям принадлежат булочные, из них только 38.7% являются несетвыми.

На одинаком процентном уровне находятся пиццерии и кофейни, чуть больше половины из которых являются сетевыми.

Наименьшее количество сетевых заведений относятся к категории бар/паб.

Данное распределение можно объяснить взаимосвязью с количеством посадочных мест.

Примечательно, что те заведения, в которых в среднем меньшее количество посадочных мест, чаще принадлежат к сети. Скорее всего такие заведения предпочитаю маленькие по площади филиалы, но распределенные по всему городу.

Топ-15 популярных сетей в Москве

В топ-15 популярных сетевых заведений Москвы входят:

  1. Шоколадница (120 заведений)
  2. Домино'с пицца (76 заведений)
  3. Додо пицца (74 заведения)
  4. One price coffee (71 заведение)
  5. Яндекс лавка (69 заведений)
  6. Cofix (65 заведений)
  7. Prime (50 заведений)
  8. Хинкальная (44 заведения)
  9. Кофепорт (42 заведения)
  10. Кулинарная лавка братьев Караваевых (39 заведений)
  11. Теремок (38 заведений)
  12. Чайхана (37 заведений)
  13. Cofefest (32 заведения)
  14. Буханка (32 заведения)
  15. Му-му (27 заведений)

Явным фаворитом является "Шоколадница".

В данном топе присутствуют довольно популярные сети заведений, котопые распространены по всей стране. Например: Домино'с пицца, Додо пицца, Яндекс лавка.

Судя по названиям, категориями самых популярных сетей являются: пиццерии, кафе, кофейни.

Стоит более подробно рассмотреть характеристики данных сетей по общей таблице

Основывая на данной таблице, видно, что одни и те же заведения часто попадают в разные категории. Возможно, произошла ошибка при сборе данных, однако, также возможно, что сети иногда позиционируют некоторые свои филиалы как разные категории заведений.

Например, заведений "шоколадница" имеет один филиал-кафе, где имеется большое количество посадочных мест, а также филиал-кофейня, где можно преобрести продукцию или кофе на вынос.

Рейтинг популярных сетевых заведений редко падает ниже 4.0.

Рейтинг первых 3 по пулярности заведений:

Анализ административных районов

Больше всего заведений сконцентрировано в Центральном административном районе, в следствие того, что это самый популярный и проходимый район для туристов города и других отдыхающий. Самые многочисленные категории заведений - ресторан, кафе, кофейня и бар/паб.

Данные категории также наиболее большие и в других округах.

Количество заведений в Северном, Южном и Северо-восточном округах распределено равномерно.

Самый малочисленный по количеству заведений - Северо-Западный административный округ.

Анализ среднего рейтинга заведений по категориям

Самые высокие рейтинги получают бар/паб (показетель близится к 4.4)

Средний рейтинг пиццерий, ресторанов, кафе и булочных держится в районе 4.25-4.3.

Низкие рейтинги у столовых и кафе.

Самый низкий рейтинг у заведений быстрого питание, что может быть связано с тем, что они работают на количество, а не на качество.

Хороплет с средним рейтингом заведений по округам

Исходя из фоновой картограммы можно следать вывод, что самые высокие рейтинги у заведений, находящихся в Центральном администативном округе (около 4.33-4.38).

Также, довольно высокие рейтинги у заведений в Северном административном округе (около 4.29).

Все заведения на карте

Топ-15 улиц по количеству заведений

Подсчет количества заведений по улицам

Таблица топ-15 улиц по количеству заведений с разбивкой по категориям

В топ-15 улиц по количеству заведений входят:

  1. проспект Мира
  2. Профсоюзная улица
  3. проспект Вернадского
  4. Ленинский проспект
  5. Ленинградский проспект
  6. Дмитровское шоссе
  7. Каширское шоссе
  8. Варшавское шоссе
  9. Ленинградское шоссе
  10. МКАД
  11. Люблинская улица
  12. улица Вавилова
  13. Кутузовский проспект
  14. улица Миклухо-Маклая
  15. Пятницкая улица

Явным лидером является проспект Мира, на котором расположено 183 заведения.

На Профсоюзной улице, проспекте Вернадского и на Ленинском проспекте находятся более 100 заведений (122-108-107)

Самая малочисленная по количеству заведений в топе - улица Пятницкая, на которой можно найти 48 заведений.

Анализ улиц с одним объектом

Соотношений заведений по категориям

Чаще всего, а именно в 34.8% случаев, единственным заведением на улице является кафе.

Далее по частоте идут ресторан (20.4%) и кофейня (18.4%).

Менее, чем в 10 процентах единственным заведением на улице является бар/паб, столовая, быстрое питание.

Меньше 5% у пиццерий и булочных.

Соотношение сетевых и несетевых заведений

В около 80% случев единственное заведение, расположенное на улице, не является сетевым.

Анализ средних чеков заведений

Самые высокие средние чеки в заведениях общественного питания Центрально и Западного административных округов (1000 руб.), самый низкий - в Юго-Восточном административном округе (450 руб.). В остальных округах средние чеки составляют от 500 до 700 руб.

Таким образом, удалённость от центра влияет на величину среднего чека не во всех округах Москвы, но в большей степени на западные и северо-западный район.

Соотношение между средним чеком и рейтингом по категориям заведений

Разделение рейтинга на подгруппы:

Количество заведений по группам рейтинга

Больше представленных в датасете заведений имеют средний рейтинг - 5773 заведения, что составляет больше половины от общего количества.

Средний чек по рейтингу

Исходя из графика видно что, высокий рейтинг заведения, в частности ресторанов, бар\пабов и пиццерий, пропорционален крупному среднему чеку.

Примечательно, что в некоторых случаях, заведения получают низкий рейтинг при достаточно высоком среднем чеке (н-р кафе или булочных).

Столовые не показывают сильной взаимосвязи.

Зависимость между средним рейтингом и чеком

В данных о среднем чеке имеются аномально большие значение, которые необходимо исключить.

Крайний показатель следует оставить - 7250.

По диаграмме рассеяния можно утверждать, что яркой взаимосвязи между средним чеком и рейнтигом не прослеживается. Заведения имеют высокий рейтинг даже при относитьльно всх данных низком среднем чеке (около 1000р.)

Вывод по общему анализу

В Москве самой многочисленной категорией заведений являются кафе(2376 - 28.3%), рестораны (2042 - 24.3%) и кофейни (1413 - 16.8%). Меньше всего в Москве булочных и столовых.

Количество посадочных мест варьируется от 40 до 1288, в среднем в самых распространенных категориях заведений количество посадочных мест составляет около 80.

К сети принадлежат около 38% заведений, среди которых чаще всего булочные (61.3% от общего числа булочных), пиццерии (52.1%) и кофейни (51%).

Самое популярное заведение Москвы - "Шоколадница", которая также принадлежит к сети заведений и имеет довольно высокие рейтинги.

Больше всего заведений в целом и заведений с высоким рейтингом и средним чеком сконцентрированы в Центральном административном округе города.

Проспект Мира - улица с наибольшим количеством заведений.

Средний чек чаще всего не имеет прямой зависимости от рейтинга заведения.

Детализированное исследование кофеен

Количество кофеен и их расположение

Создание датасета только с кофейнями

Количество кофеен

Количество уникальных кофеен

Распределение кофеен по административным округам

Большинство кофеен, а именно 162 - 30.3%, расположены в Центральном административном округе, что также является следствием самой большой наполненностью данного района заведениями.

Меньше всего кофеен можно встретить в Юго-западном административном округе.

Расположение кофеен на фоновой картограмме

Круголосуточные кофейни

Количество круглосуточных кофеен

Создание отдельного датафрейма только с круглосуточными кофейнями

Отображение крулосуточных кофеен на карте

Большинство круглосуточных кофеен, как и остальных заведений, расположено в Центральном административном округе и составляет 44.1%.

Минимальное количество - 1 круглосуточная кофейня - расположено в Южном и Юго-восточном административном округах.

Количество уникальных названий круглосуточных кофеен

Процент уникальных названий кофеен от общего числа круглосуточных кофеен

Рейтинг кофеен

Средний рейтинг кофеен

Распределение рейтинга по районам

Кофейни с высоким средним рейтингом более 4.3 сконцентрированы Центральном и Северо-западном административном округах.

Средний рейтинг 4.2 у кофеен Западного административного окурга является самым низким.

Стоимость чашки кофе

Распределение средней стоимости чашки кофе

Медианная стоимость чашки кофе - 170р.

Стоит убрать аномально высокое значение.

Самое высокое медианное значение стоимости чашки кофе в Юго-западном административном округе - 198р.

Самое низкое - в Восточном административном округе - 135р.

После изучения среднего значения стоимость чашки по сравнению с медианным видно, что цена в Западном и Центральном административном округах распределена нормально, но достаточно высока.

В Восточном административном округе наблюдалось самое высокое медианное значение, но среднее - самое низкое, что может означать нестабильное и неравномерное распределение цен по району.

Вывод по кофейням

В Москве расположены 1413 кофеен по всему городу. Большинство из них находятся в Центральном административном округе.

Круглосуточных кофеен в Москве насчитывается 59 заведений.

Средний рейтинг кофеен достаточно высокий - 4.28. Наиболее высокий рейтинг у кафе в Центральном и Северо-Западном административных округах. Средние рейтинги в Юго-западном, Северном и Восточном административным округах.

Средняя стоимость чашки кофе - 172р. В Западном, Центральном и Юго-западном административных округах самые высокие показатели цен.

Рекомендации для открытия нового заведения

Краткие рекомандационные характеристики для открытия новой кофейни:

Особенности рекомендаций для районов:

  1. Северо-западный административный округ:
  1. Юго-Западный административный округ:

Общий вывод

В ходе проведения исследования рынка заведений общественного питания в Москве было выполнено:

  1. Загрузка и чтение данных:
  1. Предобработка данных:
  1. Проведен общий анализ данных:
  1. Проведено детализированное исследование кофеен:
  1. Даны рекомендации для открытия нового заведения
  2. Составлен общий вывод
  3. Подготовлена презентация с финальными заключениями

Презентация

Презентация: https://disk.yandex.ru/i/Rd_aHLlHD1lkJQ